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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运(yun)行，除美(mei)联(lian)储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛(lian)，主要受美国(guo)经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产(chan)出缺口仍有修复(fu)空间具备一定优势，但(dan)下半(ban)年(nian)的修复幅(fu)度面临高政策不确定性以及上半年出(chu)口和增长前(qian)置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非(fei)美地(di)区的机(ji)会(hui)，对(dui)欧洲市场保持相对乐观，提升新兴(xing)市场的权重。但我(wo)们认为区域表现的分化或小于(yu)上(shang)半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自(zi)下而上我们(men)分(fen)析师对所覆盖行业的偏好(hao)依次为： 科技（通信(xin)、软(ruan)件、广告>电子>内(nei)容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我(wo)们对消费以及偏消费的制造业(ye)（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外(wai)授權(quán)交易首(shou)付欵(kuǎn)已(yi)超過(guò)(guo)25億(yì)美元，總金額(é)超過500億美元，已達(dá)2024年全年水平。這(zhè)一現(xiàn)(xian)象被業(ye)內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技(ji)術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)新藥(yào)在全(quan)毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)中地位的根本性提陞(shēng)。

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日前，欧洲央行宣布将三大关键利率分别下调25个基点，旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实，同时应对全球贸易紧张局势带来的不确定性🥑👜。不过👜💘🤬，欧洲央行并未对整体前景过度悲观👄👠🍋。欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响💕🥒💛。

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澳大(da)利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%，创2020年(nian)4月以来最大涨幅，此前(qian)该公司宣布收到阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个(ge)财团提出(chu)的(de)187.2亿美元的非约(yue)束性收购要约(yue)。

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1、債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)(wei)持之前(qian)判斷(duàn)，如(ru)菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。

2、受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据🍑，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性。