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许廷(ting)全(quan)：下半年，我(wo)们关注两大(da)方向(xiang)：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包(bao)括(kuo)科(ke)技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关(guan)供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会(hui)。

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6月29日晚9点💯🥑，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍄🤬💖。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来💟，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥥，馆外更是排起蜿蜒的队伍🌽🩰🥦。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨🤬👅，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张👛🩱🩱。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💞，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行💞，螺纹钢价格下行🥬🥑👙，港口铁矿石库存👠🥦💋、唐山钢坯库存上行👅🍏🎒，主要钢材品种库存均下行😻。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格😡🩱、焦炭期货价格均上行💔🩳👡，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍉🥝、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、據(jù)香(xiang)港聯(lián)交所最(zui)新數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，6月24日，FMR LLC增(zeng)持(chi)三蘤(huā)智(zhi)控（02050）434萬(wàn)(wan)股，每股(gu)作價(jià)(jia)24.0052港元(yuan)，總(zong)金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)1.04億(yì)港元。增(zeng)持后(hou)最新持股數目約爲2454.2316萬(wan)股，持股比例爲5.92%。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💕🥕🩳。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥔💘💯，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥝，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👢； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥥🤬；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍆👚。