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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每(mei)五年的(de)周期(qi)的上行周(zhou)期如下图所示(shi)。

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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事👅💔👙，也就是原则性错误的事不做。比如💔🍊，他认为自己不懂的事就坚决不做🍅👡😈，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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展望2025年下半年🌽🧡，随着化工品供需格局改善🥕，以及原油💔👙、煤炭等大宗原材料价格回落🥦、行业成本压力有所缓解👢🥦😈，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍈。

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行业配置层面，今年以(yi)来多(duo)数线(xian)索的行情(qing)底色仍是流动性(xing)驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数(shu)领域EPS改善弹(dan)性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜(sheng)率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🍊👗，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、2024年6月28日，华宝证券撤回(hui)IPO申(shen)请，公司彼时回应称(cheng)，这是基于公司功能(neng)定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市(shi)申(shen)请(qing)并(bing)未改(gai)变公司登陆资(zi)本(ben)市场的长期战略规划。