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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑👝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👜🩱💯🥭🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍓💓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧡🥾😠💗，YU7大热、欧洲延缓停售油车👢💌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩰🩲💓🥬👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔🍈👝👠，有望接力创新药和新消费的行情💔🍋😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱🥥。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应(ying)用，在几何光波导、衍射光波导(dao)、AR光机模组等方面均有布局。公(gong)司与部分AR眼镜整机厂商建(jian)立了合作关(guan)系，已有几何光波导片等少量精密光学(xue)元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显(xian)示光机模组和(he)纳米压印衍射波(bo)导片初步完(wan)成产品(pin)开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生(sheng)产阶段。

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