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日本：短期谨慎👢，但政策逆风过后，仍值得关注🤍。逆风因素：（1）弱美元🩱，对以海外营收为主的日本市场有所压制💟🌽；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外🧅🌽，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🍓💔，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）👚。

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此外，考虑2025年初以来美国能量饮料行业零售增速加速👿😻😈，我们判断主要原因是：1）美国能量饮料品类在主要零售商的货架份额有所提升，2）能量饮料品类在美国仍然是有较大渗透率提升空间的💔👜💕🍎。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👘👄👠🍓，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”😡💋💘，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👘😠💛💘。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥝🤍，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧅，央行2👛🌽、4月两次降准，3、5月两次降息🩲👚👢；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💟。一系列政策催化下A股持续上涨👙，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🧅。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👘😡👞💔。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥭🍍🥦🥬，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍋🥒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🌽🌽，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩰，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🤍，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍈💓💘，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥬🥔🥾，即降准降息的节奏和力度。

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1、此前，6月9日，*ST同洲发布公告，披露了关于投资者诉讼事项的进展情况。公告指出，截至2025年6月👠🍎🍒，公司在2025年4月至6月期间新增已付清并结案的投资者赔偿款累计为1565万元。这一金额包含了前期已支付但未结案的金额转为结案金额，全部已付清并结案的投资者赔偿款累计达3296万元。

2、何杰表示🍈😻，当前👘🧄💕🧄，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🩲。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🍏，需要结合实践需求💔🧅👚🤍🧡，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🧡👞。