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下跌(die)中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持续高位，美(mei)联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基于(yu)借新还旧的诉(su)求(qiu)以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美(mei)元进一(yi)步走(zou)弱。

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