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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副(fu)食品加工(gong)生(sheng)产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩(kuo)大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同(tong)比中枢较一(yi)季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大(da)至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值🩰🍌💕、换手率💔、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥬👚🥬、汽车零部件💔😻💕、乘用车、光伏设备🍄、电池、家用电器🍓🤬💖、医疗服务、消费电子、半导体👜💗、计算机设备🍒、保险💟💯😻、电力🍋💓👗💔、燃气等行业🍄。

2、分行业来看🧡🥿🥕，国防军工💌👙、计算机😻💓🧅🍒、电子🤍、美容护理🥥🤍😈、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🤍💌🥾。