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本週債(zhài)(zhai)市迴(huí)顧(gù)。上(shang)週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中(zhong)中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期(qi)，週五(wu)中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市(shi)利率下行。

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2、行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。