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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁(jin)槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)(chang)淨減(jian)持槼糢(mo)有(you)朢(wàng)小(xiao)幅(fu)迴陞(sheng)。

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配置层面💔👢👞，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍇🥥🍑、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👞。中期来看💗💗，成长股将迎来主线行情🌽🥑，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💕🍍。此外🩳，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍈。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度(du)，整(zheng)体TMT制造业工业(ye)增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国(guo)集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月(yue)分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持(chi)续(xu)落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业(ye)绩有望改(gai)善。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥕，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍈🥔，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平🥝😠🍅🩰，国会预算办公室（CBO）预计🍄💌🥭🤬🍒，如果现行法律保持不变，到2051年😈🍆🥻，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的。

2、今年(nian)六月(yue)末非(fei)金融及两油(you)万得全A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。