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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥝👗，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍇，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒🍓🍌🥑，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥝👗🧡、化工🍑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥭🎒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🤬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👅🩱💘，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥑👠🥔，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥥👙🥔，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥦💟💘，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小(xiao)。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较(jiao)A股更(geng)便宜。3、投资者结构：港股(gu)机构化程度更深(shen)，外资占比更高(gao)。美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资(zi)寻求中国资产配置，港股凭借低(di)估(gu)值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更多资金选择南下(xia)流入港股市场。今年以(yi)来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元。