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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出(chu)底部(bu)，高(gao)分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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