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结合细分领(ling)域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面(mian)板价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应(ying)求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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2、平(ping)衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产(chan)量维持高位，仅年(nian)中因(yin)常规检修减(jian)产(chan)环比(bi)小幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面(mian)由于(yu)印尼大型不锈钢厂冷轧(ya)检修停产(chan)长达两个月，进(jin)口(kou)量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且(qie)为规避潜在关(guan)税政策存抢出口行为，净出口量(liang)超预期回升，同比大(da)幅增长(zhang)。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过剩格局，由于(yu)行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临一定不确(que)定性，全(quan)年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但(dan)同比有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具(ju)体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过(guo)剩量小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及(ji)库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预(yu)期