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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍄🎒，美联储降息预期影响港股表现😠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👡🍅👝🩲，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍉😈🍑。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧡🥬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗👛，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍍🍒💗😻，此外有色金属、煤炭🍊💟、化工🍉🥕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍋，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗🌽🥥💛👢，港股21年全年净利润增速21%🥕🥝🍋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👝🍌🍄🤬💘，关注通胀回归的节奏和幅度🍆🥬👗，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥝，有望相对港股走强，但短期概率不大💔🍓。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥒💗🍇。

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携程最新统计显示：今年以来💓，中亚游客入境游订单量同比增长106%，乌兹别克斯坦游客入境游订单量同比增长164%。中亚游客最喜爱的目的地城市有广州🥬🍏🩲、杭州、北京🍓、乌鲁木齐、西安、成都👜🥻🧅💯、上海😈、深圳💔💔🎒🎒、义乌、青岛等地🧅🥥👛。同时，今年以来，中国游客前往中亚旅游的订单量同比增长74%，前往乌兹别克斯坦的旅游订单量同比增长60%💟🍈🥿🍊😡。客源地主要为乌鲁木齐、北京、西安、杭州、成都、上海和广州🩰👅。

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IPO市場(chǎng)衕(tòng)樣(yàng)火爆。據(jù)追風(fēng)交易檯(tái)消息，方正證券分析師(shī)週(zhou)超澤(zé)、許(xǔ)叡(ruì)、李(li)霽(jì)(ji)陽(yáng)近日髮(fà)(fa)佈(bù)的(de)研(yan)報(bào)顯(xiǎn)示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市(shi)首日股價(jià)繙(fān)倍，至今纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)189%；江囌(sū)恆(héng)瑞製藥(yào)5月23日上市首日漲25%，目前纍計漲幅(fu)31%。

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尽管(guan)伦敦会谈并未(wei)带来实质(zhi)性的关税(shui)减(jian)免或全面技术封锁(suo)松(song)绑，但该框架协议在(zai)结构与机制层面(mian)上成功延续了日内瓦共(gong)识，重启(qi)了稀土(tu)资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定(ding)了(le)政策稳定基(ji)础。尽管还未公开细(xi)节，但该协议的核心在于(yu)逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解决(jue)所有分歧。我们(men)认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策(ce)对话(hua)、防控政策路径多变，而非(fei)立即实现全面协议。

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1、当地时间15日凌晨🥒，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关👜🍒🤬。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”🥦💔，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过🥦💯，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议💟🩱，结束这场血腥的冲突！！！”

2、这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期内，风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油合约的便利收益率，从而推升油价。