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资金流向方面，本(ben)周主力净(jing)流出884.14亿(yi)元。其(qi)中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设(she)备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非(fei)银金融、社会服务获主(zhu)力资金净流入，金额依次为(wei)6.49亿元(yuan)、5.2亿元(yuan)、4.15亿元、1.35亿元(yuan)。

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从轮(lun)动高度来看(kan)，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全(quan)A跑出超额收(shou)益的行业，这些行业(ye)的平均超额收益达到7.8%，计(ji)算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅(fu)分别达(da) 41%、33%；第二轮因板(ban)块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领(ling)涨(zhang)板(ban)块区间最(zui)大涨幅均未超过 30%。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情(qing)的(de)持(chi)续性。6月10日起(qi)，多家头部车(che)企宣布低(di)供(gong)应商(shang)支付(fu)账期统一缩短到(dao)60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一(yi)度收(shou)缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进(jin)一步变差(cha)。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着(zhe)积极信(xin)号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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数(shu)据显示，工业生产平稳(wen)增长，装备制(zhi)造业和高技(ji)术制(zhi)造业增长较快。5月份，全国规模(mo)以(yi)上(shang)工业增加值同比(bi)增长5.8%，环(huan)比增长0.61%。

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1、在我们国内🥬，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列🍋，而本科录取人数中女生占比最高的云南😈💛、广西等省份都有着重男轻女的现象。

2、通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低💘💗👘。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正👙👝💕👙。此外💯👜👠，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度🍋💞💘。