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展望7月💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈🥝👘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👅🍋👞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🩳👞🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海(hai)外方面，尽(jin)管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年(nian)初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投(tou)资(zi)者(zhe)风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将(jiang)有利(li)于推动A股估值的抬(tai)升。

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1、张瑜认为🍒，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象🧄🥬，央行如何表述值得更多关注。

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱👜，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%🍇🍒💓；多晶硅期货震荡走弱🍍🥕，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%💘。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨🧅🥝，421下调3550元/吨至8400元/吨。