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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低(di)宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近(jin)一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块(kuai)的开(kai)支持续上行，供需格局(ju)进一步变(bian)差。此(ci)次整车环(huan)节(jie)向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹(dan)，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举(ju)措(cuo)落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势(shi)。

2、欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后🥒👡👡，布伦特原油价格立即上涨5%，但在14天内暴跌25%🥬🥦🍋，因为投资者开始担心经济放缓会削弱石油需求；2022年俄乌冲突爆发后两周内，布伦特油价飙升30%🥔🩲👿，但八周后便回到战前水平。