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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩱👙🥔，港股更偏科技互联网💟，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👡🍌🍆👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍌，同样高于全A（非金融）的-13%👗💓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢、煤炭6%），消费（食饮8%🧡、医药6%）😻👄，制造业（汽车5%、电子5%💟💓🥦、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥔，进而影响盈利表现。相比之下💗，港股除金融外👜💖🥬🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍍🍄👙、信息服务等细分领域👗，包括腾讯🍈🩲🥝、网易💯😡💗👄、美团等互联网巨头💘🤬，消费🥾🌽、制造等行业占比不高👠💟👜🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕💋🍈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥻🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧡🍄，二者增速差从8pct降至-6pct👚🍇😈。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势🥿🍌，恒生指数年初以来累计涨幅19%👝🩲，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128👅🧄👿，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👡🥿🥭💝，同期上证指数2.2%💛🧡，AH股溢价指数从145降至129🍓🍓💝。之后受海外风险扰动👄，全球资本市场下跌👜👝👢👢，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍉🥒，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🍌🍆💯💛，AH股溢价也再度下行💓，降至历史低位。

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2、民生證券指齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)(qu)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)(jiang)重塑，中國(guo)有朢(wàng)在百年(nian)變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其(qi)全毬軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)(ji)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍(jun)貿(mao)市(shi)場(chǎng)的(de)諸多有利條(tiáo)件(jian)，富有彈(dàn)性的軍貿市場或有朢成爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來(lai)髮(fà)展值得(de)期待。