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下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测(ce)，6月(yue)的经济展望中(zhong)，美(mei)联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时(shi)调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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报告显示，2024年，蚂蚁(yi)集团将AI能力融入医疗、金(jin)融、生活等场景，推出三(san)大AI管家（健康管家、理财管家和(he)生活管家）累计服务用户超1.3亿，其(qi)中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看(kan)病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占(zhan)营收比(bi)例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技术，为科(ke)技普(pu)惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年，蚂蚁连续4年实(shi)现(xian)运营排(pai)放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始(shi)终关注女性、乡村、银龄等(deng)领域。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍋、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥒🥝👠👗，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、展(zhan)朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月(yue)的高點(dian)3509點，且不排除(chu)會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方(fang)，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作(zuo)爲(wèi)本輪(lún)行(xing)情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)(fu)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻(gong)空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全(quan)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提(ti)高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相(xiang)應(yīng)做(zuo)多機會。配寘(zhi)方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前(qian)中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日(ri)線(xian)糢(mó)式適(shì)(shi)噹(dang)增配(pei)。