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“在1.15水平， 欧元汇率不会(hui)对经济或通胀构成重大障碍，” Guindos称。“比起具体汇率水平，我认为我们更应该关注汇率波(bo)动的速度，升值或贬值的速度有多快，”他说道(dao)。“到(dao)目前为止，这种波动(dong)相当可控。”

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樂(lè)動(dòng)機(jī)(ji)器人(ren)宣稱(chēng)(cheng)以2024年收入(ru)計(jì)已成爲(wèi)“全(quan)毬(qiú)最大的以視(shì)覺(jué)感知技術(shù)爲覈(hé)心的智能機器人公司“。公司2024年機器人視(shi)覺感知解決(jué)方案銷(xiāo)售收(shou)入爲(wei)4.44億(yì)元，市場(chǎng)佔(zhàn)有率爲1.6%，與(yǔ)第(di)二名市佔率相(xiang)差0.1%箇(gè)百分點(diǎn)。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识💌，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍊🤬🍆💕、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议💔。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍉。红利方面，在通胀尚未回归💋，价格低位运行的背景下🎒😡🩰，前端的收入和利润难以保证🍎😡🍄👄，但自由现金流充沛的企业🥦，既可以延续其分红表现🩲😻💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💕🤬💛🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝🩲，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒、公路😠👛👞🍎🍅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🎒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥥🧡，自由现金流释放加速的电信运营商🥿👛🍏。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💘🥭🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿🍅😻💝。行业关注自主可控🍇，包括电子（算力、半导体设备🥔🥥、芯片）、信息化（数据库👢👙💋🥥🧡、操作系统）👝🥔🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍋🥑🩲、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年(nian)也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)(shi)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)(huan)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)(he)優(yōu)(you)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利(li)率依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位。

2、【资金·众(zhong)寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个(ge)交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类(lei)公募基金11.5亿份，较前期(qi)下降119.6亿份；ETF净赎回，对应(ying)净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子、有色(se)金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模(mo)扩大，计(ji)划减持规模下(xia)降。