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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股(gu)、港股指數(shù)先(xian)颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴(hui)調(diào)，中國(guó)權(quán)益市(shi)場(chang)亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放(fang)量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)(jin)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微(wei)盤(pán)(pan)股指上漲(zhǎng)(zhang)；北證50、科創50領(lǐng)跌(die)。一(yi)級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油(you)石(shi)化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)(nian)來(lái)看，稀(xi)土永磁、油氣(qì)(qi)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方(fang)麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原(yuan)油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金(jin)漲3.3%。外滙(huì)方麵(mian)，美元指數跌破98關(guān)(guan)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主(zhu)要(yao)基于(yu)宏观层面经济预期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩指(zhi)引(yin)或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓(huan)和关税政策(ce)反复(fu)，短期可能(neng)造成(cheng)投(tou)资银行项目完成(cheng)进(jin)度延后。2）资产(chan)管(guan)理方(fang)面，客户资金仍(reng)有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动(dong)环境下，客户(hu)资金可能优先流入(ru)货币(bi)市场基金和债券基金，而费率(lv)相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管(guan)理费收入增速可能放缓(huan)，龙头(tou)增(zeng)速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能(neng)带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们认为仍(reng)然持续(xu)受益于消费(fei)者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持(chi)规模效应和(he)网络效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市场份(fen)额(e)竞(jing)争(zheng)，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关(guan)注(zhu)业务战略转型进展(zhan)。从政策面来看，我(wo)们(men)认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监(jian)管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切(qie)关注6月美联(lian)储多德-弗兰(lan)克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的(de)超(chao)额资本(ben)（excess capital）空间。

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