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除此之(zhi)外(wai)，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展(zhan)，大型产业(ye)趋势的特征(zheng)是低渗透率，政策支(zhi)持，关键(jian)技术(shu)和产品的变化带来渗透(tou)率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进(jin)攻方(fang)向(xiang)。报告的第三部分将会进行(xing)详细论述。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

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2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规(gui)模52亿元，较5月前(qian)值98亿(yi)元有所回落。按上市日期统计(ji)，6月定(ding)增发行募资规模(mo)81亿元，较5月前值(zhi)有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低位稳(wen)定。