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分行业来看(kan)，国(guo)防(fang)军工、计算机、电子(zi)、美容护(hu)理(li)、社会服务的估值水平(ping)高于其他(ta)行业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤(mei)炭、非(fei)银金融估值(zhi)水平较(jiao)低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位。

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🏮行业配置层面🧄，相较于趋势跟随🍎👅🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👅🥿🥑🍎🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👞🩱、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠💝。以月度-季度维度的轮动视角看👿🍇🥭👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💛🍊、风电、游戏已陆续兑现外💌🍉🍊🍆，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇👠🍎🍄。胜率方向🥕🥒🥝💛，结合估值🌽💘🧅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆🍋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🧅、中证500👝🍓👞👗、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍏🍄，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300👡、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👅👚，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🍄🍒，7月科技风格占优的可能性较大😻🍉🥬🍍。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟，成长价值或相对均衡。具体来说💛👞，第一🧡💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠🥕，大盘风格略占优🥾🥔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🍌，对短期市场或有扰动🩳👠👡💓👚。

2、本(ben)週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上(shang)漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。