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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👞🥝，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥝👠🍄🍉；

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍆、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👗💓🥒🥕，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥑，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥑，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍉，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🩳😻🤍🍌🍋。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥥💖🎒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💯👠。而在21年春节后🥥🎒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍒，恒生指数21年全年下跌-14%🩲👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💋💔🍑👝，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👞、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧡💌，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥾💓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🩱💓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥒🥬🧅🥾，是21年A👄、H行情分化的重要原因之一🍑🥦🥝。当前来看👛，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👝🥥。此外💘，关注美联储降息预期💔🥭🍆，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩰💋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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