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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初以来(lai)的(de)贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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资本市场政策往往体(ti)现为对资本市场支持(chi)性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券(quan)商(shang)的重组，2014年(nian)推出新国九(jiu)条。或者推出新的板块；例(li)如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产(chan)量维持高位，仅(jin)年中因(yin)常规检修(xiu)减(jian)产环比小幅下降，全年产量增长(zhang)约(yue) 3%，进(jin)口方面由于印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修停(ting)产(chan)长(zhang)达两(liang)个月，进口量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大(da)出口力(li)度，且为规避潜在(zai)关(guan)税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局(ju)，由于行(xing)业利润持(chi)续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内需关(guan)注(zhu)消费**政(zheng)策持续性，外(wai)需关注关税政策(ce)变动下转口贸易是否会受到较大冲击(ji)，预(yu)计需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预(yu)计三(san)季度不锈钢过(guo)剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续(xu)重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求(qiu)增长超预期

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