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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%💔😠。若服务业通胀在二季度见顶回落🥬🍓🍓😈😈，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上👅🥝💔🍇，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动👙💔。

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2、估值：港股更便宜🥦🍇，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🩱🥻。从估值绝对水平来看🍒👚，多年来港股持续低于A股👞🍎👞，截至6/13🧡🍍🤍💔，万得全A PE（ttm🧡💛，下同）19.3倍👛👜，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍓🍍💛，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥦💛，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💌🤍🥝，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💯👿，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💟，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💘🍏，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🩱🥔🥕，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👜💝、军工（107%）😈💖🍅🍊、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍄👚，即港股相对A股更便宜🩱💯🍇。商贸零售（-43%）、家电（9%）💘、银行（12%）💞🥝、有色金属（18%）🍓👚、医药（23%）溢价较低。

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当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高。配置(zhi)上(shang)看好三条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密(mi)切关(guan)注(zhu)政策节奏；二是恒生(sheng)科技指(zhi)数、中资服务器、算力(li)基础设施(shi)及(ji)部分半(ban)导体设(she)备公(gong)司，兼具主题催化与估(gu)值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属(shu)性资(zi)产，实现资金避险与低波动配置。

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本週（6月9日至13日(ri)），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日(ri)超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證(zheng)50下跌3.11%。

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1、其中，与国家电网的合(he)作历史长达15年，2024年来自国家电网(wang)的收入占比接近50%。截至目(mu)前，公司多款产品已在业内取得(de)较高市(shi)场份额，如核心产品输电线(xian)路智(zhi)能巡检设备(bei)在2017年(nian)-2024年的国内市占率约为27%-31%、行业排(pai)名第二。

2、“越过高山，越过平原👄🥕，跨过奔腾的黄河长江……”2024年7月，***主席对哈萨克斯坦进行国事访问🍏💘。宽敞明亮的贵宾楼大厅里🍑，14名少年围成半圆🥾💔👡，为***主席用中文演唱《歌唱祖国》。孩子们向习爷爷讲起自己的梦想：“长大后我想去中国的清华大学读书”“清华大学也是我的梦🎒💋🍍🍄，我想学程序设计”……