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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为(wei)例，近期(qi)板块的走强固然存在强(qiang)基本面(mian)因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期(qi)维度来看(kan)，我们依(yi)然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢上移，基本面(mian)优(you)质的创新药(yao)标的将获得(de)显著超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投(tou)资者而(er)言(yan)，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升(sheng)开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的(de)心(xin)态(tai)下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时(shi)，新(xin)消费板块的成交(jiao)额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比(bi)更高的方向(xiang)。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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