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风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加(jia)新投产(chan)投放(fang)顺利，将陆续(xu)看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过(guo)剩逻辑。未来的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来(lai)看(kan)，60 美金矿企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金(jin)之下可能会触及部分几(ji)内亚(ya)高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事件落(luo)地进度、对于企(qi)业成(cheng)本的增加等信息(xi)不透明，矿价底部有(you)不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。