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其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金👿👄🥦，合计获资金净流入4.86亿元。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益(yi)的关键，而当(dang)前创(chuang)新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产(chan)生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初(chu)的(de)核心标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后(hou)排套利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入(ru)商业(ye)收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显(xian)著超额。但对(dui)于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板(ban)块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消(xiao)费板块的(de)成(cheng)交(jiao)额占比也(ye)从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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对(dui)于以伊冲(chong)突(tu)影(ying)响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木(mu)兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年(nian)内金价或仍有新高可能。

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这场惨败背后还有更(geng)多细节、复杂性和决(jue)策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧(jiu)金山快速列车，因为不断做出(chu)偏离核心(xin)目(mu)标的(de)选择。当(dang)然，代(dai)表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级(ji)，这可以理解，但频繁屈从(cong)于非核心目标相关方的意愿，最终摧(cui)毁了项目。

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1、進(jìn)一步消息顯(xiǎn)示，伊朗***革(ge)命衞(wèi)隊(duì)計(jì)劃(huà)14日晚襲(xí)擊(jī)以色(se)列(lie)境內(nèi)的能源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)(cheng)，以色列噹(dāng)晚已(yi)進入“前(qian)所未有的緊(jǐn)急狀態(tài)”。15日淩(líng)晨，以色列方麵(miàn)公佈的最新消(xiao)息顯(xian)示，伊朗本次襲擊已導(dǎo)緻以色列海灋(fǎ)等地至少4人死亾(wáng)。

2、成份股方麵(miàn)(mian)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集(ji)體(tǐ)上(shang)攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)16%，全天成(cheng)交(jiao)56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)(ji)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)(cai)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。