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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净(jing)流入(ru)，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继续(xu)活跃(yue)。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥾🧡🌽，可能无法完成所有谈判🍄。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率(lv) (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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展望7月💔😠🍅🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🧅💌🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🥾👄🥒，使得即将到来的中报业绩期🥦💗，在科技💯👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👞💓💓。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🥭😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑😻🍒。上半年🩱💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🥕👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走(zou)了三名研究(jiu)员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官山姆・奥(ao)特曼称，Meta 首(shou)席(xi)执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的(de)薪酬。