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下半年美国经济增长可能进一步放缓😈🥑，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测😠，6月的经济展望中🥝，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍒，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍊🥑🍆，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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强势股往往(wang)具(ju)备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股(gu)的持续上行能为整个板(ban)块带来机会。我们可以通过计算指数成分(fen)股(gu)的近期正收益的个数来判断(duan)市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于(yu)行情的底(di)部(bu)。同理，当大部分(fen)股票都处于正收益状态，情绪可能已经过(guo)热，未来有下跌风险。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💖😡🍎，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥔🥦；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👝🥻👡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💋，内需表现亮眼👞🍄👝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💘，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍄💛🥑，智能卫浴🤬🩱🩱🌽💕、定制衣柜等需求明显修复🥬，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍏🩰🧡、家具出口在关税频繁调整🍍、外需放缓之下或有承压👠，对业绩形成一定拖累💖💛。此外受益于金价上涨🥬🍍🌽👅，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👅🍎🩳🍇、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、盘初，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停(ting)，双良(liang)节能(neng)、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份(fen)、赛(sai)伍技术、福莱特(te)、协鑫集成等跟涨。