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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨💔👠🥬。

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进入牛(niu)市阶段II，开户数大幅攀(pan)升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量(liang)，进(jin)入资金正反馈阶(jie)段。呈现“资金流入——市场(chang)上涨——驱动资金进一步(bu)流入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只(zhi)要不被(bei)政策或者其他外力阻断(duan)，可以推动(dong)指(zhi)数上行较(jiao)大的幅度。牛市阶段II呈现明(ming)显(xian)的资金驱动(dong)的(de)特征。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日😠👙🥭👝。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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具体来看👜🥿，饮料乳品受益于旺季消费回暖👡🍆，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👝💖🍑💛😠，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💔🥻，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍊🩰💘，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👿😻👘🍅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍎🍉；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥭🍇🍅，智能卫浴💞🩰💝🍒、定制衣柜等需求明显修复👝💕，供给端企业持续降费提效💋💋😡👡🥿，盈利有望修复。但需要关注家电🥭💔👘👜🥥、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍍🩰。此外受益于金价上涨，4💗、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💯；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🌽👅，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👞🥥🍋💋。

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1、行业表现方面👙，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👘🍎👄🥝，重点推荐关注谷子经济🎒、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍄👝🥾。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💋🥝、以及行业景气度较高的领域布局🩳👞💟🍅，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💕🥦💛、国防军工🍄🥕💘🎒、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产👚👝😡💝。截至目前🥿，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产👙💛🩱💓。该募投项目投产后🩰👡👞，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🍉🩲。