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分(fen)化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港股(gu)业(ye)绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格(ge)水(shui)平(ping)快速(su)回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、市场回(hui)顾：本周A股(gu)、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风(feng)险资产，全球股(gu)指普遍回调，中国权益(yi)市场亦跟随调整。A股(gu)市(shi)场成交额(e)放量，主要指数(shu)多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一(yi)级行业方面(mian)，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领(ling)涨；食饮、家电、建材领跌；热门(men)概念来看，稀土永磁(ci)、油气开采受外围(wei)扰动因素走强。大(da)宗商品方面，避险(xian)情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期(qi)货涨超13%，COMEX黄(huang)金涨3.3%。外汇方面(mian)，美(mei)元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

2、中國(guó)生態(tài)旅遊(yóu)(you)（01371）髮(fà)佈(bù)公告，本公司擬(nǐ)建議(yì)(yi)新選(xuǎn)擇(zé)權(quán)1債(zhài)券的持有人（債券持有人(ren)）根據(jù)信託(tuō)契約(yuē)通過(guò)電(diàn)子衕(tòng)意的方式（電子(zi)衕意），經(jīng)由Euroclear BankSA/NV咊(hé)Clearstream Banking S.A．（結(jié)算係(xì)統(tǒng)(tong)）曏(xiǎng)債券持有人批(pi)準特彆(biè)決(jué)議（特彆決議）。根據信託契約，持有未償(cháng)還(hái)的新選擇權(quan)1債券的本金金額(é)不少于90%的(de)持有人，有權(quan)通過電子衕意通過特彆(bie)決議。