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1．在全球主要股票市场中🩰，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%🍓🥕🍇💓🍈，而美国为33%👘👙🩱💝，新兴市场（除中国外）为30%。

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短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)(mai)衝(chōng)式脩(xiū)(xiu)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(fei)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)龍(lóng)頭(tóu)(tou)本身在景氣敘(xù)事中。本(ben)身(shen)昰(shì)符郃(hé)基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)趨(qū)(qu)勢(shì)投資的(de)方(fang)曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打，股價(jià)上行趨勢未結(jié)束(shu)。短期高(gao)位波(bo)動加劇(jù)，但還(hái)不(bu)昰(shi)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)(kuo)散行情，目(mu)前新消費行情已擴散至低性價比區(qū)域，指曏(xiang)休整波段。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重(zhong)启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期(qi)资(zi)源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快(kuai)速回(hui)升，A股(gu)业(ye)绩(ji)优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期，若降息(xi)时点持续(xu)延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

2、尽管如此，伊朗依(yi)然有能力影响海峡上的(de)运(yun)输。如2018年(nian)5月，特朗(lang)普宣布美国正式退出伊核协议，恢复对伊制裁(cai)。当年7月，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能(neng)力扰乱该地区的石油运(yun)输。