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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量(liang)资(zi)金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压(ya)力(li)。按照我们(men)中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的(de)概率(lv)越来(lai)越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际(ji)改善(shan)。

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雖(suī)然股價(jià)頻(pín)(pin)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最(zui)擔(dān)憂(yōu)的(de)昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)(chu)的25億元(yuan)螎(róng)資計(jì)劃(huà)(hua)至今也沒(méi)有着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、常(chang)青科技(ji)：公司首次公開(kāi)(kai)髮(fà)行股票募集(ji)資金(jin)投資(zi)項(xiàng)目(mu)“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專(zhuan)用(yong)材(cai)料(liao)製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目(mu)”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截(jie)至目前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生(sheng)産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已(yi)于近日(ri)正式投(tou)産(chan)。該募投項目投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。