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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上下游环节(jie)的盈利触底(di)后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的(de)行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一(yi)步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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