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“越过高山，越过平原，跨过奔腾的黄河长江……”2024年7月，***主席对哈萨克斯坦进行国事访问👗。宽敞明亮的贵宾楼大厅里🍑，14名少年围成半圆🍒🩲，为***主席用中文演唱《歌唱祖国》💕🍓💝🥿。孩子们向习爷爷讲起自己的梦想：“长大后我想去中国的清华大学读书”“清华大学也是我的梦👘🍇，我想学程序设计”……

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更(geng)高，因此(ci)对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢(yi)价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催化，包括(kuo)货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业(ye)政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和(he)阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年(nian)以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性(xing)，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度。

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2、我们(men)继续(xu)提示(shi)，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业(ye)趋势突破。短期科技超跌反弹出现中(zhong)断，尚未摆脱调整波段。中期(qi)重新凝聚(ju)共识，更可能(neng)需要等待基础层突破(po)，打开应(ying)用层突(tu)破空间。