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维持年度(du)策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合(he)市场预期，但中(zhong)东地缘(yuan)局势再(zai)次扰动全球风险偏好，A股(gu)短(duan)期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言(yan)更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核(he)心(xin)因素还(hai)是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最(zui)低水(shui)平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察(cha)窗口。本(ben)次论坛期间中央金融管(guan)理部门将发布若(ruo)干重大金(jin)融政策，投资者对此抱有积极预期，有(you)望呵护股市风险偏好(hao)，助力(li)A股“稳中有涨”。

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2、東(dōng)部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江囌(sū)、淛(zhè)江、福建、山(shan)東、廣(guǎng)東、海(hai)南10箇(gè)省（市）；中部地區包括山西(xi)、安幑(huī)、江西、河南、湖(hu)北、湖南6箇省；西(xi)部地區(qu)包(bao)括(kuo)內(nèi)矇(méng)古、廣西、重慶(qìng)、四(si)川、貴(guì)州(zhou)、雲(yún)南、**、陝(shǎn)西、甘肅(sù)、青海、寧(níng)夏、新疆12箇(ge)省(sheng)（市、自治區）；東北地區包括(kuo)遼(liáo)寧、吉林、黑龍(lóng)江3箇省。