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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的(de)领涨市场。