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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自(zi)下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常(chang)态(tai)探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂(chang)减产，南北供(gong)应分化程度收敛，多晶硅仍有部分(fen)供应边际增量。工业硅(gui)期现价差和集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌空(kong)间减压。反弹强度在于下半年晶(jing)硅(gui)产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段(duan)空(kong)窗期将成为库存缓释的良机。市场(chang)供需失衡，靠行(xing)业自救驱动不足，仍(reng)需关注是否存在政策调控。

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2、从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机(ji)会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。