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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤍🥔🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👗👙🎒🥻🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入💋🍆💓，各类增量资金相对均衡🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💔🤍👙；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓🩲👄，结构上融资资金有望延续净流入🥒😈🥦。

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战略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利(li)很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二(er)季(ji)度(du)开始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续上(shang)行。

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2、汇率方面，2025年第二季(ji)度例会提出(chu)，增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。