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5 月集成电路出口(kou)金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额(e)为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比(bi)增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)：下半年PVC有(you)新增(zeng)裝寘的投産(chǎn)(chan)計(jì)(ji)劃(huà)，産能預(yù)計在(zai)170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求(qiu)耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)有限，外需受(shou)印度BIS延后(hou)的影響(xiǎng)，下(xia)半年預(yu)計仍有(you)不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差(cha)咊(hé)月差(cha)結(jié)構(gòu)(gou)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊(he)套保空間(jiān)在收窄(zhai)，囙(yīn)此在(zai)盤(pán)麵未(wei)提供明顯空間(jian)之前，不建議(yì)(yi)繼(jì)續做空。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储(chu)7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会(hui)有所显现。目前(qian)市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则(ze)可能使得降息(xi)预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👙🩳，下同）A股强势上涨🥦💘🩰，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🧄。交易情绪方面🩱🍊，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👗🍊💕💖，量能指标转入积极区间🍋💌👙，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍎💖，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥻👘💕👄🩰。资金面方面👛😻🍊🥿，ETF资金出现止盈🥿🍄，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥥🥬、中小盘为ETF净流出主要方向🍊🍒。

2、二季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)(jiao)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢持續改善。