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梁潇(xiao)认为，海天味业赴港二次上市准备周期(qi)较短(duan)，这也得益于已经在A股上市(shi)的基础优势。他强调，港股在国际上的认可度较高(gao)，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港(gang)二次上(shang)市，不仅有助于海天味业更(geng)高效(xiao)地布局海外市场、推进海外工厂建设(she)等战略举措(cuo)，更能借助国际资本平台，加(jia)速实现(xian)品牌(pai)全球化与供应链国际化(hua)的突(tu)破。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金(jin)屬庫(kù)存(cun)多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包(bao)括底(di)盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)(kuo)大；3）5月汽車包(bao)括底盤(pan)齣口(kou)衕(tong)比增幅擴(kuo)大。后續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)高或(huo)有改善的存儲(chǔ)(chu)器、集成(cheng)電(diàn)路、有色、汽車(che)等(deng)。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上🥕🥔，国内经济平稳运行👞👘💯👝，具备产业趋势支撑💖💛🍉👜、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🍍👛。具体配置上🍓🍎😻🌽，除TMT之外，也可重视军工🥭🍅🥦、创新药等板块的配置机会👡🥿。

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1、供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋🧄🍌😈。为规避美国关税冲击，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产👝🥥，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于🥬🩱😻，当东欧、拉美🥭、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%🥥，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾💋🤬，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。

2、5、当前来看(kan)，油市最大的基本(ben)面还是地缘事件的演绎的影响程度。伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求(qiu)两(liang)国在美(mei)国与伊朗之间进(jin)行斡旋(xuan)，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈(tan)判。同时，沙特也在幕后积(ji)极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条(tiao)件。伊朗做出这些努力的同(tong)时，华盛(sheng)顿也发出了明确的信息：只有伊(yi)朗(lang)全面(mian)接受(shou)美国提出(chu)的方案，其中包括完全停止铀浓(nong)缩活动，才能结束以色列的(de)军事(shi)行(xing)动(dong)。本周将是非常重要的时间窗口(kou)，如果中东局势有效遏制，油价后续或承压；而一旦中东(dong)局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性，油价(jia)将呈现大幅走高(gao)格局。整(zheng)体对(dui)于投资者的持仓和交易挑战较大，建(jian)议谨慎持仓(cang)，注意风险。