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其表示👜💗💌，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议🥬🥻💕🥕，旨在实现大模型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海洋机器人上的端侧大模型💕🍎，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能力和作业效率👘🥻🥿。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🧡🥕，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🍇🍌🤬，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥑🍌🤍👞，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🍎，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏💗，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划👛，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区👞🍋，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减😈👛👡🧡，缓解南方供应过剩的压力。库存方面👘🤍🍆🍋💝，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)(jing)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)(guo)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改(gai)善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信(xin)號(hào)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡👡🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💛💌🍊🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉、消费💌🥾💗👚🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🌽👞🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🥾😡🥿🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🩲😻🍈，7月科技风格占优的可能性较大🍓🩲🍌。

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1、部分理財(cái)公司基于提陞(shēng)客(ke)戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體係(xì)、滿(mǎn)足客戶多元化需求(qiu)等(deng)攷(kǎo)慮(lǜ)，加大了低波理財産(chan)品佈(bù)跼(jú)力度，形成了與(yǔ)公(gong)募基金差異(yì)化的産品體係。

2、除此之外，在经济改善的同时💟😈🍌💔，往往伴随着大型产业趋势的发展🥔🧄，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥻💔。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🩱🤬。