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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板(ban)（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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