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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒👗👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒👚👢👗。从基本面的角度来看👡🍉，财政指数的发力和消费的韧性💌🥬💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🍋💖😈，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🌽🌽🩰👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🍍💘🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🥕👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🎒💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税😻💝🌽😠，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用👝🍆💔🍄、合格的学费支付👡🥒，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🍌🍓🥾。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上(shang)，今(jin)年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募(mu)、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭(niu)虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)(zhao)我們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、在关税的不确定影(ying)响下，美联储内(nei)部(bu)对未来的降息路(lu)径分歧加(jia)大(da)。美联储仍保持了对(dui)年内降息(xi)2次的预期，但预测(ce)年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议(yi)息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息(xi)预期，整体降息(xi)预期变化不大。

2、白银跟随黄(huang)金趋势向上，谨慎看多弹性。白银(yin)在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平(ping)台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的利空冲击将更加(jia)明显。白银年内供需缺(que)口收(shou)窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性(xing)偏弱(ruo)，对(dui)冲美元信用收(shou)缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但(dan)谨慎看多弹性，配置思路上优先(xian)级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。