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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市(shi)港股通(tong)净流入148.92亿港(gang)元。

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受此消息影响，6月25日，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%😈😻，多只金融科技主题ETF涨超7%🤬。在相关概念的持续发酵下👛🤬，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前💞💞🥬🤍💟。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、经中央军委批准👚🍄🧡👢👜，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港💯🍒，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥭👙🍓。现将有关事项公告如下。