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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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2025年(nian)上半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌(die)幅29.8%；多晶硅期貨震盪走弱，主力收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)(xian)貨大幅(fu)迴(huí)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下(xia)調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸(dun)。

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人民财讯(xun)6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版(ban)本的“大(da)而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国(guo)3.3万亿(yi)美元的债务。

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