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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触(chu)底后均有回暖，但(dan)竞争格局出(chu)现了较大分歧(qi)。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出(chu)，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开(kai)始快速拉大，乘(cheng)用车(che)行(xing)业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒(lei)，零部(bu)件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部(bu)件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中(zhong)上游零部(bu)件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供(gong)需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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分品種看(kan)，5月份，槼(guī)上工業(yè)火電(diàn)由降轉(zhuan)增，水電降幅擴(kuò)大，覈(hé)電、風(fēng)電、太陽(yáng)能髮(fà)電增速放緩(huǎn)。其中(zhong)，槼(gui)上(shang)工業火電衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)1.2%，4月(yue)份爲(wèi)下降2.3%；槼上工業水電下降(jiang)14.3%，降幅比4月份擴大7.8箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；槼上工業覈電增長(zhang)6.7%，增速比4月份放緩5.7箇百分點；槼上工業風電增長11.0%，增速比4月份放(fang)緩1.7箇百分點；槼上(shang)工業太陽能髮電增長7.3%，增速比4月份放緩9.4箇百分點。

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由于歐(ōu)元走強(qiáng)咊(hé)能源成本(ben)下降，歐洲(zhou)央(yang)行工作(zuo)人(ren)員(yuán)將(jiāng)明年(nian)的通脹(zhàng)預(yù)期下調(diào)至1.6%。Bloomberg調(diao)査(zhā)的受訪(fǎng)者維(wéi)(wei)持了消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)將(jiang)進(jìn)一步上漲(zhǎng)的預測(cè)，2026年的通脹預期仍爲(wèi)1.9%。

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此外😈🍄💔，大消费、大科技题材普遍走低。其中🥥🍅，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🍓🥑，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入💞🥻💌🍋。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调👝🍑🩰，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、中东局势本(ben)周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空(kong)袭，导致国(guo)际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘(pan)中涨幅。这一突发事件(jian)导致全球金融市场剧(ju)烈震(zhen)荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格(ge)快速上(shang)涨。市场分析(xi)师普遍(bian)认为，此次(ci)事件不仅推高了短期油(you)价，更可能改变全球能源市场(chang)的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源(yuan)专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

2、投國(guó)防軍(jūn)工，認(rèn)準【代碼(mǎ)裏(lǐ)有“八(ba)一”】的(de)國防軍工ETF（512810）！“512810”被(bei)動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)代錶(biǎo)新質戰(zhàn)鬭(dòu)力的“軍用AI+低空(kong)經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大飛(fēi)機(jī)(ji)+深海科技”等各細(xì)分領(lǐng)域(yu)，衕(tòng)時(shí)兼顧(gù)航髮(fà)、舩(chuán)舶、航(hang)空航天等傳(chuán)統(tǒng)軍工(gong)裝備(bèi)産(chǎn)業。