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5月份，社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%。其中，除(chu)汽車(chē)以外的消費品(pin)零售額37316億元，增長7.0%。1—5月份，社會消費品零售總額203171億(yi)元，增長5.0%。其中，除汽車以外(wai)的消費品零售額184324億元，增長5.6%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都(dou)具备相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙(xu)事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘(pan)形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期，外部方面中美关税边(bian)际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动特(te)征差异显著(zhu)。

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路愽(bó)邁(mài)基金認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)企業(yè)盈利(li)在(zai)2025年有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善，將(jiāng)優(yōu)于2024年。隨(suí)着經(jīng)濟(jì)的持續(xù)(xu)復(fù)囌(sū)咊(hé)相關(guān)政筴(cè)的齣(chū)(chu)檯(tái)，2026年的企業盈利(li)前景(jing)將更爲樂(lè)(le)觀(guān)。具體(tǐ)到投(tou)資方曏(xiǎng)，路愽邁基金提齣四大覈(hé)心(xin)投資主線(xiàn)，建(jian)議(yì)投(tou)資者重點(diǎn)關註低估值脩(xiū)復、優質(zhi)資産(chǎn)底部擡(tái)陞(shēng)(sheng)、“齣海”機(jī)遇及高增長(zhǎng)科技賽(sài)道。

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1、2、估值：港股更便宜🥑🥬🥝💕，结构上汽车、军工🍊、电力设备🧄😻🥔、电子等行业较A股估值更低🍎。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13👜，万得全A PE（ttm🍋🧄🧡，下同）19.3倍💗，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💝🍎💖💝🍈，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍉🎒🥿👢，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍💟🩲🤬🍊😠、24%分位😡。结构上看👞，取同在A🍌、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💋👡，其中汽车（134%）👠🥾、军工（107%）🍋🤬👠、电力设备（89%）💝💯👝、电子（81%）AH估值溢价更高👿💞🍊，即港股相对A股更便宜💟💔。商贸零售（-43%）、家电（9%）👗👠、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、自2023年开启试(shi)点以来，我国保险(xian)资金长期(qi)投资改革试点规模持续扩大，监管部门(men)分批批准相关(guan)机构开展试(shi)点。待第三批600亿元落地，总规模将增加至2220亿元。随着获批机构全力推进相关工作，后续(xu)将有较大规模的长期资(zi)金陆(lu)续流入资本市场。（证券日报）