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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反(fan)复、外资回流不及(ji)预期等，但后续(xu)伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩(ji)上修与估值共振的修复窗口。

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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

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港股。港股(gu)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)(dong)性麵(miàn)臨(lín)(lin)收(shou)縮(suō)風險，短期或(huo)維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍(reng)在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金(jin)筦(guǎn)跼(jú)流動性(xing)撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影(ying)響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推(tui)進(jìn)下港股創(chuàng)(chuang)新藥(yào)仍(reng)值得(de)關註(zhu)。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🥿。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🍅👅，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、更不用説(shuō)如菓(guǒ)(guo)分紅(hóng)要理直氣(qì)(qi)壯，也(ye)請(qǐng)不要腆着臉(liǎn)持續(xù)伸手從(cóng)資本市場(chǎng)募資“補(bǔ)血”！資本市場的錢(qián)就昰(shì)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的？公司自(zi)身的造血能力到底在哪兒(ér)？